湘油泵：绑定赛力斯+华为+比亚迪等巨头机器人打造百亿新曲线！

  湘油泵今年一月份做柴发题材的时候，有跟大家伙儿一起来分享过他的逻辑，春节前为了做好风控，破位就先给取关了，节后重心也集中在DPSK，算是有点可惜了！而如今他机器人这块将打造第二曲线，机构扎堆调研，这两天股价放量大涨，表现靓眼！本来昨天就像想给大家伙儿一起来分享，但是好几个点没去求证，而今天通过联系湘油泵的董秘以及部分高管，逐步提升对他的认知，今天就重点讲讲湘油泵的新变化！

  湘油泵主营发动机关键零部件泵类产品的研发、制造和销售，可变排量泵等核心产品达到国际领先水平。

  1）电子油泵，HEV 和 BEV 汽车电驱动器的润滑冷却泵，获得比亚迪海豹系列汽车定点；

  公司变排量泵技术上达到国内领先，国际先进水平，已经切入多个海内外众多客户。公司积极开发国内领先的可变排量泵，实现泵类产品“节能化”战略目标。其自主研制的二级变排量叶片式机油泵性能优异，循环节油预期可达 1%-3%、且具有耐高温高速、响应速度快的优势，可明显提升发动机性能。

  目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。

  全国EPS市场中，外企占80%以上的市场占有率，国内EPS有突出贡献的公司为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场占有率，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一个核心部件就是EPS电机。湘油泵的控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进技术研究院及易力达深度合作，目前已经可以在一定程度上完成EPS电机的量产，另外湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的近水楼台。易力达目前的客户包括长安、小康，哪吒，大众等，预计湘油泵EPS电机在易力达产品中将快速渗透。

  根据调研信息看，湘油泵EPS电机在易力达的份额将在后面3年内提高到80%以上，这块的潜力非常大。

  另外，公司控股子公司东兴昌科技是激光雷达旋转电机龙头，系第三方雷激光雷达企业电机独供。

  公司携手赛力斯前瞻布局人形机器人，热情参加赛力斯机器人谐波减速器和无框电机配套，并一同搭建美湖智造泵类产品，赋能赛力斯智能化零部件产品等。谐波目前已经做了两年，已经解决了核心的齿形设计/机械加工/热处理/装配等工艺，性能超过了15000小时的常规使用的寿命要求。

  2.H链进展：据渠道回应，湘油泵确实近日跟H送样了旋转关节，产品评价不错，进展顺利，今日形成了机器人领域全面合作。

  3.旋转关节：公司旋转关节已经具备成熟量产能力，之前已送样sls，获得产品力的深度认可。近日再获得H的认可，公司有望直接成为H的人形核心代工厂（tier one）。先做旋转关节，之后做人形整机代工。H正在全力推进人形机器人，人员和资产金额的投入力度很大，3-4月份会有大进展发布和合作伙伴签约，格外的重视H链。

  （1）主营业务：业绩25年3亿元(撇去涨价)，主业柴发领域量价齐升，主业给25倍PE，主业值75亿元。

  （2）人形机器人：假设H未来年出货100万台机器人，公司单机价值量6万元。假设部件30%市场占有率，增厚市值=100万台*6万元价值量*30%份额*10%净利率*20倍PE=360亿元。

  小结：湘油泵总市值360亿元，下一个5倍大牛牛，赔率很高，长线大牛股高度重视。

  随着中美贸易冲突的升级，两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生明显的变化：以大豆为例，分析人士指出，巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告，美国大豆可能将永远失去中国市场。

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  在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。

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